En dag, mens hun bruger parfumen, indser Luna, at noget har ændret sig. Duften er ikke længere så potent, og dens magi ser ud til at være falmet. I det øjeblik afslører Christmas Spirit for hende, at parfumen har mistet en del af sin essens, og den kan kun genoprettes ved at finde de specielle ingredienser, der er gemt i forskellige juletider. Lunas rejse er lige begyndt!